U jednoj njemačkom nadvojvodstvu rađa se drugi sin, princ Klaus Heinrich. Ali, djetetu je potpuno zakržljala lijeva ruka, što je jedna u nizu degenerativnih pojava te plemićke loze.

Nadvojvodska obitelj Grimmberg sklona je raskoši, dok se kneževsko gospodarstvo nalazi u iznimno lošem stanju. Na izgradnju ličnosti princa Klausa Heinricha, mladića blage naravi, bitno utječe njegov učitelj, doktor Ueberbein , u čijem se liku ocrtava zaokupljenost Nietzscheom, ali se sluti i obračun s njim. Financijsko propadanje plemićke obitelji ipak igra odlučujuću ulogu u sudbini njezinih pripadnika.