Dječaci razgovaraju kao vršnjaci, shvate da svaki od njih želi biti onaj drugi, pa u igri zamjene odjeću. Otkrivaju da su jako slični. Vidjevši na Tomovoj ruci modricu , Edward požuri kazniti stražara , ali je zaboravio da je obučen u Tomovo siromašno odjelo. Stražar ga pljusnu i izbaci na ulicu misleći da je riječ o prosjaku. Tom se brzo snašao na dvoru a kako je čitao knjige o kraljevima brzo je naučio ponašati se prikladno.

Teško bolesni kralj Henrik VIII iznenada umre, a novi kraljević treba da bude okrunjen. Tom se sve bolje snalazi u svojoj ulozi , čak će se usuditi da pomiluje osuđenike koji se vode na gubilište, otkrivši da su svi osuđeni bez dokaza. Za to vrijeme jadni Edward doživljava bezbroj problema i poniženja i biva izvrgnut ruglu svaki put kad pokušava dokazati da je kraljević. Tomov otac Canty pokupi Edwarda sa ulice misleći da je ovaj sve umislio i naravno misleći da je to njegov Tom, jedino je majka posumnjala. Canty je bio vrlo okrutan prema Edwardu.

Od te okrutnosti pokušao ga je zaštiti otac Andrew, ali ga Canty podmuklo ubije.Konačno Edward uspije pobjeći od Cantya i krene u dvor raskrinkati lažnog kraljevića…