Kad dugogodišnji profesionalac CIA-e Frank Dudley nestane bez traga u sutonu vlastite karijere početnik u poslovanju Agencije, Kevin Corkery, dobiva zadaću da ga pronađe. Corkery nije siguran je li nestanak Dudleya plod još jedne od zavjera. Sada naoko reformirane, druge najveće svjetske špijunske velesile. Ili je pripadnik stare škole obavještajaca osobno smislio vrhunsku osvetu šefovima koji ga cijeli život bezočno izrabljuju?